國內最大民營房地產企業碧桂園開啟了債務重組的碧桂序幕。
8月12日晚間,園只余額元碧桂園(02007.HK)宣布對旗下11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌,境內復牌時間另行確定。公司
本次宣布停牌的債月發債主體為碧桂園地產集團有限公司和廣東騰越建筑工程有限公司。涉及碧桂園地產集團發行的日起21碧地01、21碧地02、停牌21碧地03、超億21碧地04、碧桂22碧地02和22地03、園只余額元19碧地03、境內20碧地03、公司20碧地04公司債和一只私募債16碧地05;騰越建筑發行的債月一只16騰越02。
據澎湃新聞統計,日起11只債券余額約157.02億元,停牌到期日最早的為9月2日,是私募債16碧地05,余額39.04億元;9月份到期的還包括21碧地04和20碧地03,余額分別為14.35億元和20億元。
本次停牌的還包括2024年到期的21碧地02和21碧地01,余額分別為11億元和20億元。
記者注意到,碧桂園2024年到期的境內債并未全部在停牌之列,“漏網之魚”為2024年5月25日到期的20華碧A1和20華碧B1,余額分別為7.96億元和5000萬元。
此次公告沒有包括境外債券。2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7只,余額包括30億港元、29.744泰銖(THB)和15.5億美元。
截至目前,碧桂園并未宣布對即將到期的境外債券如何處置,最近的動態為未支付應該于8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。
兩筆美元債券分別為碧桂園4.2%N20260206(ISIN:XS2210960022)和碧桂園4.8%N20300630(ISIN:XS2210960378),發行規模均為5億美元,到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。
宣布停牌的同時,碧桂園在公告中稱,面對行業困難局面,發行主體公司及碧桂園本身始終堅決壓實自身責任,協調各方資源,全力以赴保交付、保運營。后續公司亦將繼續穩妥推進各項經營策略和風險化解措施,保障公司可持續健康發展,維護投資者的合法權益。
一是全力以赴保交付。這是樓市的安全底線,是碧桂園最重要的企業責任,亦是全體員工高度共識的目標。碧桂園將通過落實主體責任、??顚S?、嚴格管理預售監控資金等方式,切實保障全國范圍內項目的運轉并完成保交樓任務,兌現對業主的承諾。
二是積極化解階段性流動壓力。碧桂園將與各持份者溝通,并考慮采取各種債務管理措施,以保障公司的未來長遠發展,為各持份者保存價值、維護利益。
三是保障經營有序開展。目前集團凈資產充足、土儲充裕,截至2022年年底,凈資產約人民幣3,096億元,總權益可售資源約人民幣12,083億元(其中已獲取的權益可售資源約人民幣9,555億元)。
公告稱,碧桂園將盡最大努力做好銷售,努力盤活酒店、寫字樓、商鋪等沉淀資產,同時加強內部管控,進一步精簡組織、減少行政管理費用開支,改善經營效益,更好保障供貨商、合作方等各利益相關方的權益。四是加強特殊時期的組織領導,為更好地應對當前困難,碧桂園成立了由董事會主席任組長的專項工作小組,建立工作機制,統籌協調、高效決策、有力推進,努力渡過難關。